在希望與爭議中，元宇宙渡過了關(guān)鍵的一年。 從國際局勢，到新冠疫情，過去三年「新常態(tài)」的沖擊，讓外部環(huán)境充斥著不確定性，也令這個時代的人們處于前所未有的迷茫。 然而，技術(shù)的萌芽和發(fā)展總能帶來恒久的信心，指引人們穿越周期。 在 2022年的尾聲，為了給每一位愿意保持成長和在局的從業(yè)者以信心，極客公園結(jié)合一整年的深度產(chǎn)業(yè)追蹤與觀察，以及兩個月的專項走訪，調(diào)研了超過 130 位專家、投資人、創(chuàng)業(yè)者和資深從業(yè)者，推出了特刊《涌現(xiàn)——2023 中國科技創(chuàng)業(yè)趨勢》。 這份特刊鎖定了七條曾在 2022 年涌現(xiàn)出積極變量的科技賽道，它們分別是：直播短視頻、企業(yè)服務(wù)、機器人、元宇宙、Web3、全球化 和新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。通過找尋到行業(yè)中最關(guān)鍵的參與者、并萃取他們的認知——由此梳理、沉淀下來，我們希望為中國的科技行業(yè)留下一些公共資產(chǎn)。 目前，《涌現(xiàn)》推出了實體書和電子版，已經(jīng)在極客公園 IF 2023 大會上正式曝光。接下來的 7 天內(nèi)，極客公園公眾號將每天以精華版的形式，推送其中的一個篇章。 如果對完整報告感興趣，可以點擊下方鏈接（issue2023.geekpark.net），閱覽完整特刊內(nèi)容。 作者 | 王君輝、鄭玥編輯| 鄭玄 元宇宙（Metaverse）一詞源自美國科幻作家尼爾·斯蒂芬森的科幻小說《雪崩》。原著中，Metaverse 是由 meta（超越）和 verse（宇宙）兩個單詞拼接組成，字面意思是「超越宇宙」，在書中代指一個平行于現(xiàn)實世界的虛擬數(shù)字空間，在這個虛擬世界中，人們可以娛樂、社交、工作，做任何想做的事情。 元宇宙一詞從書中走入商業(yè)世界有兩個重要節(jié)點： 第一個節(jié)點在 2021 年 3 月，游戲公司 Roblox 掛牌上市。Roblox 的核心產(chǎn)品是一個多人在線互動游戲平臺，玩家可以自主創(chuàng)作 3D 游戲世界，也可以進入別人創(chuàng)造的世界。Roblox 在招股書中將元宇宙寫入其中，視為自己的長期愿景。 第二個契機則來自馬克·扎克伯格。《雪崩》中描述的 Metaverse 與他重金投入 VR/AR 想做的事情高度契合，2021 年 10 月，他宣布 All in 元宇宙，并將 Facebook 更名為 Meta。幾個月后，新生的 Meta 推出了自己的第一個元宇宙平臺——Horizon Worlds。 Meta 和 Roblox 的共同點，是認為一個有著獨立經(jīng)濟系統(tǒng)、支持 UGC 創(chuàng)作三維內(nèi)容的沉浸式數(shù)字化平臺，會成為下一代互聯(lián)網(wǎng)的基石。元宇宙的描述最接近這種理念，二者選擇將其作為公司的長期愿景。但要注意的是，這個觀點在今天并不是行業(yè)共識。 一部分從業(yè)者認為：未來把人連接在一起的不會是一個中心化的超級世界，可能是一個個去中心化的、分散的虛擬空間的集合。當然，更多人認為，今天硬件、內(nèi)容等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施還處于非常早期的狀態(tài)，現(xiàn)在討論和搭建元宇宙為時尚早。 今天圍繞元宇宙有著眾多爭論——這個行業(yè)正處于「大航海時代」到來的前夜，無數(shù)人試圖描繪心目中的「新大陸」，并堅信自己找到的是通往元宇宙的正確航線。各種概念和信息交織混雜，這給關(guān)注甚至在相關(guān)領(lǐng)域從業(yè)、創(chuàng)業(yè)的人們帶來了巨大的困擾。 我們認為元宇宙火熱背后，行業(yè)的底層邏輯是：尋找移動化后，信息革命的下一個技術(shù)浪潮。數(shù)字信息正在從二維向三維發(fā)展，元宇宙是 3D 信息時代重新構(gòu)建的三維化的虛擬空間網(wǎng)絡(luò)。今天所謂的元宇宙行業(yè)，就是圍繞這個大趨勢下構(gòu)建起的技術(shù)、硬件、內(nèi)容和服務(wù)公司。 2021 年下半年，以 VR 頭顯銷量破千萬成為關(guān)鍵節(jié)點，開始突破「硬件賣不出去——做內(nèi)容不賺錢——缺少好內(nèi)容更沒人買硬件」的負面循環(huán)。 不過當前行業(yè)普遍的共識是：今天元宇宙賽道整體還處于非常早期的狀態(tài)。距離 VR/AR 和元宇宙真正普及，成為擁有上億級甚至十億級用戶的通用計算平臺，還需要至少十年的時間。從國內(nèi)來看，2022 年二季度開始一級市場元宇宙投資的熱度開始出現(xiàn)下降，部分項目的估值也開始出現(xiàn)回調(diào)。 當前，元宇宙行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，可以總結(jié)為下面三個問題：
01 元宇宙入口： VR已至，AR將來 就像先有電腦才有互聯(lián)網(wǎng)，在元宇宙到來之前，首先需要的是一個能夠讓用戶真正進入數(shù)字世界的硬件終端。 今天來看，以 VR 頭顯（XR 頭顯）和 AR 眼鏡為代表的近眼顯示終端（Near-eye displays，NEDs）最有可能成為元宇宙時代的第一個通用硬件終端。這兩個終端分別對應(yīng)不同的用戶使用場景，其中 VR 頭顯對應(yīng)桌面級場景（今天主流設(shè)備是 PC），AR 眼鏡則對應(yīng)移動場景（今天主流設(shè)備是智能手機）。 盡管兩者都在 2014 年前后起步，但 VR 頭顯成熟更快，2021 年突破千萬級門檻后，業(yè)內(nèi)普遍認為 VR 已經(jīng)出現(xiàn)第一個真正意義上的通用消費級終端（以 Oculus Quest 為代表）。 相比之下，AR 設(shè)備雖然在 2022 年有了較大的進展，出現(xiàn)了第一代真正面向 C 端用戶的消費級 AR 眼鏡。但受算力、功耗、顯示和光學技術(shù)等方面的制約，功能上只能滿足特定消費場景的需求，距離通用級終端出現(xiàn)的時間點，還有至少 5-10 年。 二者技術(shù)上有很多相似之處，決定性的區(qū)別是產(chǎn)品體積帶來的制造難度。AR 眼鏡的承重主要在鼻梁，理想的產(chǎn)品重量需要控制在 70g 以內(nèi)（iPhone 的 1/3）。而承重在整個頭部的 VR 頭顯，今天 500g 的重量（PICO 4 重 596g、Quest 2 重 503g）就已經(jīng)有較好的用戶體驗。 AR 眼鏡：消費級元年 根據(jù)使用場景，AR 眼鏡可以分為 ToB 的工業(yè)級和 ToC 的消費級，消費級 AR 眼鏡又可以細分為面向特定使用場景的非通用級和通用級 AR 眼鏡。
AR 眼鏡分類。丨圖片來源：極客公園 三種產(chǎn)品的技術(shù)難度依次遞升，今天 AR 行業(yè)的基本共識是：2022 年是消費級 AR 眼鏡的元年，但距離真正有機會取代手機的通用消費級 AR 眼鏡出現(xiàn)則需要至少 5-10 年。 過去：「失敗」的生產(chǎn)力工具 Google Glass 是近代 AR 眼鏡的開端，對于這個售價 1500 美元的產(chǎn)品，谷歌最初的定位是消費級但不論是硬件技術(shù)還是內(nèi)容應(yīng)用，當時的條件遠未成熟。2015 年，Google 宣布放棄 Google Glass 項目。 Google 的失敗啟發(fā)了后來者，比如微軟于 2015 年 1 月推出的第一代 HoloLens，就將目標用戶定位為企業(yè)用戶。然而從結(jié)果來看，過去 6 年 AR 眼鏡作為生產(chǎn)力工具并不算成功。
2016-2023 年 AR 眼鏡出貨量。丨數(shù)據(jù)來源：陀螺研究院，光大證券研究所 AR 眼鏡遇到的問題是：作為生產(chǎn)力工具，其在軍事、設(shè)計、維修、辦公協(xié)同等領(lǐng)域發(fā)揮出了一定的價值，但都算不上是革命性的提升。 現(xiàn)在：滿足特定場景的「功能機」 2022 年 8-10 月，在一年中的消費電子產(chǎn)品發(fā)布旺季，僅國內(nèi)市場就有超過 10 款消費級 AR 眼鏡發(fā)布。
2022 年 AR 產(chǎn)品發(fā)布統(tǒng)計。丨數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)整理 這些 AR 眼鏡可以歸成兩大類，一類是 Nreal、雷鳥、Rokid 為代表的更偏娛樂應(yīng)用的產(chǎn)品，更直接點就是「觀影神器」；還有一類是 OPPO、亮亮視野、光粒科技、李未可等，產(chǎn)品定位是在翻譯、運動、導(dǎo)航等一些特定場景做工具。 目前給予光波導(dǎo)技術(shù)的發(fā)展，價格大幅降低、顯示效果大幅提升，AR 眼鏡開始邁入消費市場。但要注意的是，今天受到顯示技術(shù)、算力的限制，一名消費者能接受的重量的智能眼鏡，依然遠不足以滿足多個場景復(fù)合使用。對此主機廠的做法是：強化某幾個場景的功能，針對特定問題做特定解。今天比較典型的使用場景有聽障翻譯、戶外運動和地圖導(dǎo)航等。 未來：從手機「配件」，到「干掉」手機 從 ToB 到 ToC，2022 年 AR 完成了一個重要的里程碑。而下一個目標，則是成為一個通用級平臺。 這件事情最大的難點，在于智能眼鏡的重量（80g）只有普通智能手機的 1/2 甚至 1/3，卻要裝進復(fù)雜程度堪比甚至超過最先進的 iPhone 的屏幕、光學模組、芯片、傳感器等電子元器件。這里的挑戰(zhàn)遠不止工業(yè)設(shè)計，屏幕技術(shù)、光學技術(shù)、芯片技術(shù)、電池技術(shù)等都需要全面升級。 今天，一部分 AR 主機廠商選擇針對固定場景進行優(yōu)化。另一種思路是手機 眼鏡的模式。 在這個過程中會有一個非常重要的機會：定義 AR 眼鏡的交互范式，就像當年喬布斯在 iPhone 上做的那樣。 誰能成為這個定義者？ VR 頭顯：跨過千萬門檻后，走向何方？ 對于硬件和內(nèi)容，經(jīng)常有人類比經(jīng)典的哲學問題「先有雞還是先有蛋」。但「先有硬件還是先有內(nèi)容」是有答案的——PC 和智能手機的發(fā)展歷程都能證明，硬件和交互范式先定下，才會有內(nèi)容的爆發(fā)，才會進一步迎來生態(tài)的繁榮。 隨著 2021 年 Oculus Quest 成為第一個達到千萬級年銷量門檻的 VR 硬件，大家相信，今天 VR（XR）已經(jīng)跨過普通消費者能接受的最低門檻，第一代真正意義上的通用級設(shè)備已經(jīng)出現(xiàn)或者非常接近出現(xiàn)，這意味著人類前往元宇宙的第一個硬件入口已經(jīng)出現(xiàn)雛形。 2019 年 5 月 Quest 橫空出世，大大降低了用戶的使用門檻，一方面是價格更便宜且用戶無需高配置電腦；另一方面，不需要在外部設(shè)置相機、插一堆線纜并反復(fù)調(diào)試。經(jīng)過迭代，VR 頭顯進入第全新時代。 值得注意的是：業(yè)內(nèi)也有觀點認為，Quest 的體積依然過大，算不上是真正的「iPhone1」。NOLO VR 創(chuàng)始人張道寧認為，「今天 Quest 積累的用戶不是扎克伯格說的 10 億（普通消費者）中的 1000 萬，而是 3000 萬（重度游戲用戶）的 1000 萬。」
2020 年-2022 年 Q3 海外 VR 頭顯出貨量。丨數(shù)據(jù)來源：Wellsenn XR 對于 VR 硬件，一個非常典型的誤區(qū)是：很多人認為做硬件就是做主機廠，現(xiàn)在這已經(jīng)是 Meta、PICO 和蘋果等幾家大廠的游戲。 實際上真正決定產(chǎn)業(yè)走向的，不只是幾家大廠，而是整個產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)發(fā)展，我們梳理出四個主要的技術(shù)趨勢：交互，顯示、計算和 MR。 交互：基礎(chǔ)架構(gòu)已定，等待殺手級應(yīng)用 2022 年 8 月，扎克伯格稱，VR 本質(zhì)上要解決的是「臨場感（presence）」的問題，要做到不論實際上人在哪里，都能在虛擬世界里感覺就像和另一個人待在一起一樣。 解決這個問題，需要讓計算機理解用戶的動作，并給出足以欺騙身體各個感官的反饋信號，也就是人機交互。 首先，手是人類與自然世界交互的基礎(chǔ)。VR 中手的交互方式有兩種，第一是手勢識別（裸手交互），第二是用手柄交互。經(jīng)過開發(fā)者和消費者幾年的自然選擇，今天手柄 鐳射點選取的方案已經(jīng)成為 Quest 的最主要交互方式。 接下來更多交互會加入 VR 交互系統(tǒng)，提升臨場感。在 2022 年發(fā)布的 Quest Pro、PICO 4 等新一代 VR 頭顯上，面部追蹤（眼球追蹤）和全身捕捉是新解鎖的兩大交互技術(shù)。 眼部追蹤和面部捕捉，2022 年已經(jīng)開始集成到最前沿的 VR 頭顯產(chǎn)品，包括 PICO 4 Pro 和 Quest Pro 等。根據(jù)國內(nèi)眼球追蹤技術(shù)供應(yīng)商七鑫易維的數(shù)據(jù)，2022 年眼追在 VR 硬件的滲透率不到 5％，但預(yù)計未來 2 年將會加速提升，達到主流產(chǎn)品的 80％ 以上。 眼追和面追的引入，將帶來大量的應(yīng)用機會。如：
此外，全身動作識別也是一個值得期待的交互技術(shù)。2022 年的新品，Meta 和 PICO 均已展示了在增加少量可穿戴傳感器的情況下，實現(xiàn)全身動作捕捉的解決方案。 Meta 和 PICO 都將健身和運動類內(nèi)容視作全身捕捉一個重要的落地場景。低成本全身捕捉有機會進一步降低虛擬人門檻，會加快虛擬人應(yīng)用在 VR 直播、VR 辦公等場景下的落地。 VR 顯示：更輕薄，更清晰 佩戴體驗依然是今天 VR 最核心的短板，對于 VR 顯示技術(shù)的發(fā)展方向，PICO 總裁周宏偉曾經(jīng)總結(jié)為兩個「qing」：更輕薄，更清晰。輕薄和清晰由 VR 顯示系統(tǒng)決定，主要由光學模組和顯示面板兩部分組成。 光學模組的存在，是 VR 的顯示系統(tǒng)與 PC、智能手機的最大不同點。VR 顯示的原理簡單來說就是用放大鏡（光學模組）看電子屏幕，從而擴大視場角制造沉浸感。 VR 光學經(jīng)歷了非球面透鏡、菲涅爾透鏡和 Pancake 方案三個階段。目前采用的最佳方案是 Pancake，其方案原理是將光線進行多次折疊，使其比采用菲涅爾透鏡時更加輕薄，縮減了 VR 設(shè)備的體積與重量， 但 Pancake 依然有痛點。一方面折疊光路帶來光損，意味著功耗更大，另一方面復(fù)雜工藝導(dǎo)致良率較低，成本較高。目前市面上普遍使用的 2P 方案的供應(yīng)成本為 300-400 元，是工藝成熟的菲涅爾透鏡的 20 倍以上。 顯示面板的升級也來到了第三階段。從 2022 年開始，提升產(chǎn)品的顯示效果就成為重要任務(wù)，包括增強 VR 顯示面板的分辨率、色彩飽和度、響應(yīng)速度等。
VR 顯示面板的三個發(fā)展階段。丨圖片來源：極客公園 算力：終端不夠，云端來湊 2019 年底發(fā)布的高通驍龍 XR2 依然是目前全球 VR 一體機市場的主力芯片，包括 Quest 2、PICO 4、奇遇 Dream Pro 和 YVR 2 等均使用驍龍 XR2 芯片作為核心終端處理平臺。 2022 年 10 月，高通推出最新旗艦 XR 平臺——第一代驍龍 XR2 平臺（驍龍 XR2 Gen1）。新平臺優(yōu)化了功耗和熱性能，這使得該平臺能夠在不犧牲終端外形設(shè)計的情況下，更多地賦能全感官交互，比如在元宇宙中創(chuàng)建栩栩如生的表情。 Meta Quest Pro 是第一款使用驍龍 XR2 Gen1 的產(chǎn)品，此外根據(jù)高通的消息，多家 OEM 廠商已計劃推出搭載驍龍 XR2 平臺的商用終端。 國內(nèi)廠商也在發(fā)力，全志科技、瑞芯微、聯(lián)發(fā)科等都在加速布局 XR 芯片的研發(fā)。 盡管芯片公司還在努力提升終端處理器的性能，但從趨勢上看，將更多計算處理放在云端的端云混合協(xié)同，可能是 XR 頭顯更長期的技術(shù)架構(gòu)。 這種基于 5G 傳輸?shù)亩嗽苹旌霞軜?gòu)，可以讓 XR 設(shè)備不再受限于傳統(tǒng)散熱、功率和外形等方面的限制，而是可以利用智能網(wǎng)聯(lián)邊緣的算力，面向大型負載場景打造不受線纜束縛的沉浸式體驗。 See Through：未來三年最重要的機會 在 Quest Pro 上，Meta 確實做到了更多。低于 10ms 時延的全彩立體視頻透視（Video See Through，簡稱 VST），讓 VST 不再只是 VR 頭顯觀察外界的一個雞肋輔助功能，而是成為了一個真正意義上的 MR 混合現(xiàn)實功能。 從 Meta 的演示以及國內(nèi)外媒體流出的體驗視頻來看，由于透視是完全 3D 的，Quest Pro 的 MR 模式下，虛擬物體能夠很好的和真實世界融合在一起。 當然目前這項技術(shù)仍處于早期，還有不少的問題，比如清晰度和續(xù)航，不過有高通底層的支持，業(yè)內(nèi)普遍認為，未來 1-2 年，全彩 See Through 也就是 MR，將成為 XR 頭顯的標配功能。 這件事的挑戰(zhàn)在于：整個行業(yè)需要學會如何使用 MR 技術(shù)，并做出殺手級的應(yīng)用。Meta 給出的核心使用場景是辦公，以及 VR 健身，但很顯然開發(fā)者和主機廠需要找到更多的應(yīng)用場景。 02 實時 3D 數(shù)字內(nèi)容： 元宇宙的主線任務(wù) 3D 內(nèi)容的價值：展示、推演和實時交互 VR 硬件設(shè)備的發(fā)展，引發(fā)了對于沉浸式 3D 內(nèi)容的需求，這并非是當下獨有的敘事，甚至有點老調(diào)重彈了。 在 20 世紀 90 年代初期，VRML （Virtual Reality Modeling Language）創(chuàng)建出來了，它是一種虛擬現(xiàn)實建模語言，在當時甚至還被有些人視為 HTML 的 VR 版等價物，專門用于 3D 網(wǎng)頁的制作和開發(fā)，從而為人們動態(tài)鏈接到互聯(lián)網(wǎng)上的虛擬 3D 世界提供可能。 但是 VRML 發(fā)展并不順利，人們對它的興趣很快就減弱了。原因有很多，除了技術(shù)本身還不夠成熟以外，很大程度上是因為：針對 VR 甚至計算機 3D 界面的殺手級應(yīng)用，并沒有出現(xiàn)。 從 90 年代到現(xiàn)在，3D 內(nèi)容本身并沒有消亡，只是沒有成為互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容形態(tài)的主流敘事而已，文字、圖片和視頻才是鎂光燈下被注視的「明星」。在一些「縫隙」中，3D 內(nèi)容尋找著自己價值創(chuàng)造的空間。 由于 3D 可以非常好地表達和展現(xiàn)事物的復(fù)雜結(jié)構(gòu)，小到病毒的形態(tài)還原，大到城市的規(guī)劃設(shè)計，對此都有著比較強的需求。而用 3D 這種方式展現(xiàn)房屋結(jié)構(gòu)，進而實現(xiàn) VR 看房，目前已經(jīng)是一個非常成功的商業(yè)落地方向了。 另外，3D 可以實現(xiàn)優(yōu)秀的仿真模擬，這個價值無法被低估。美國密歇根大學教授邁克爾·格里夫斯在其著作《智能制造之虛擬完美模型》探討了「數(shù)字孿生」之所以能夠?qū)崿F(xiàn)價值創(chuàng)造的本質(zhì)：我們可以通過在計算機上進行仿真模擬，用信息來替代浪費的資源，實現(xiàn)預(yù)測和推演，從而獲得所期望的結(jié)果。 比如在工業(yè)設(shè)計領(lǐng)域，以數(shù)控機床自動加工為核心的工廠，需要高精度的 3D 數(shù)據(jù)模型，它能夠?qū)崿F(xiàn)較好的仿真效果，可以在產(chǎn)品生產(chǎn)之前做出「數(shù)字樣機」，去做很多前期數(shù)據(jù)的驗證和模擬，從而減少浪費，進一步提高效率。此外在影視游戲產(chǎn)業(yè)中，對于擬真也有非常大的需求。 3D 內(nèi)容在增量價值創(chuàng)造上，打開了時間空間的可能性，最終通向的是在虛擬世界打造一個大規(guī)模可實時交互的空間。 此外，和 2D 相比，3D 在人機交互的可選方式和復(fù)雜度上升了一個數(shù)量級，這打開了更多商業(yè)的可能，比如各種 3D 虛擬時尚。 雖然長期來看 VR 和 AR 將可能是元宇宙的最終硬件入口，但 3D 內(nèi)容本身的展示并不依賴于 VR 和 AR 設(shè)備。今天絕大多數(shù)的 3D 內(nèi)容的展示，依然依托于 VR/AR 以外的終端進行。 3D 內(nèi)容挑戰(zhàn)：大規(guī)模和低成本 目前，Roblox、Decentraland、The Sandbox、Horizon Worlds……這些已經(jīng)擁有很強影響力的元宇宙平臺，從內(nèi)容的特點來看，都是低精度 3D，相對較為粗獷，缺乏細節(jié)。 2022 年 8 月，為了慶祝 Meta 的元宇宙平臺 Horizon Worlds 在法國和西班牙推出，扎克伯格發(fā)出一張在 VR 社交平臺 Horizon Worlds 的自拍照片，被嘲諷其精度與 20 多年前的游戲無異。而這正是當下元宇宙內(nèi)容的瓶頸——如何才能生產(chǎn)出更大規(guī)模和低成本的高逼真 3D 內(nèi)容。 具體來說，3D 內(nèi)容本身有兩個非常核心的環(huán)節(jié)：內(nèi)容生成，以及交互呈現(xiàn)。二者在技術(shù)本身的成熟度和成本方面都有很大的挑戰(zhàn)。過去，除了仿真行業(yè)應(yīng)用外，只有在游戲和動畫影視領(lǐng)域等市場規(guī)模較大的高毛利行業(yè)能有較大規(guī)模的應(yīng)用。 目前圍繞著 3D 資產(chǎn)生成的不同技術(shù)路線中， 第一種是基于各種硬件設(shè)備進行掃描，而后進行三維重建。比如，Matterport 和眾趣科技都聚焦在將現(xiàn)實世界的空間轉(zhuǎn)換為虛擬空間，具體落地的應(yīng)用包括 VR 看房、工廠數(shù)字孿生等。目前成本依然較高。 第二種是 3D 創(chuàng)作工具。可以分為兩大類：3D 軟件和 3D 引擎，主要用于制作 3D 內(nèi)容以及各類應(yīng)用，比如動畫和各種游戲。值得一提的是，以前的游戲引擎沉淀了大量的內(nèi)容制作能力，目前在往 VR、數(shù)字孿生城市以及智能座艙等方向延伸。但其問題在于，操作門檻極高，往往需要專門的教程。 第三種是生成式 AI。從文本、圖像再到視頻生成，諸如 GPT-3、DALL-E 和 Stable Diffusion 等生成式 AI 模型的出現(xiàn)，打開了更多內(nèi)容創(chuàng)作的可能性。2022 年，成立僅兩年，Stable Diffusion 背后重要的支持公司 Stability AI 宣布完成了 1.01 億美金的種子輪融資，估值達 10 億美金。AIGC（AI Generated Content，人工智能生成內(nèi)容）成為了投資熱詞，2022 也被視為 AIGC 元年。 AIGC 在圖片生成已經(jīng)取得了非常驚艷的進步，但在 3D 內(nèi)容生成上，依舊挑戰(zhàn)重重。 此外，在 3D 內(nèi)容的呈現(xiàn)上，面臨著非常大的算力挑戰(zhàn)。虛擬場景如何動起來——比如超寫實的三維數(shù)字人如果是動態(tài)交互，也需要非常龐大的計算量。目前用云端解決算力問題的方案發(fā)展非常快，但是依舊成本高，效果難以保證。 最后一個制約元宇宙發(fā)展的瓶頸，是 3D 內(nèi)容資產(chǎn)的互操作性問題。數(shù)量眾多的 3D 內(nèi)容創(chuàng)作工具在歷史發(fā)展中，形成了超過幾十多種不同的文件格式，互相割裂，想要試圖通過發(fā)展自己的格式，形成閉環(huán)生態(tài)圈。 這帶來了很大的問題：3D 內(nèi)容和應(yīng)用的制作復(fù)雜，需要在不同工具之間來回導(dǎo)入、修改、編輯和導(dǎo)出，格式的復(fù)雜提升了內(nèi)容創(chuàng)作的難度。顯然，這無法滿足元宇宙對于 3D 內(nèi)容規(guī)模化的需求。 3D 內(nèi)容新進展和機會 挑戰(zhàn)帶來了新機會，元宇宙的標準和共識正在建立。概念宏大的元宇宙更像是一個愿景，而非具體的方向，如果沒辦法建立基本的發(fā)展共識，元宇宙玩家就只是散兵游勇，無法協(xié)同作戰(zhàn)。 USD 內(nèi)容標準 基于開放標準和協(xié)議的通用互操作性的推進值得關(guān)注，USD 可能正在成為元宇宙第一個技術(shù)共識。 2022 年 6 月，由 OpenXR 標準背后的組織 Khronos Group 發(fā)起的元宇宙標準論壇（Metaverse Standards Forum，簡稱 MSF），正式對外宣布成立。目前 MSF 有超過 1900 名成員，包括 Meta、微軟、Epic、英偉達和高通等元宇宙相關(guān)的玩家基本上都加入了。 MSF 正在重點推動去解決 3D 資產(chǎn)的互操作性問題。其中 USD（Universal Scene Description，通用場景描述）的相關(guān)標準和生態(tài)推進，是官網(wǎng)的示例項目。USD 最初由皮克斯動畫工作室發(fā)明，之后進行開源，主要用于定義、包裝、組裝和編輯 3D 數(shù)據(jù)。 MSF 的成員英偉達極為看好 USD，在其看來創(chuàng)建元宇宙所需的最基本的標準是對虛擬世界的描述，而 USD 可以成為元宇宙的互操作性內(nèi)容和體驗的基礎(chǔ)，類比于 2D 互聯(lián)網(wǎng)，USD 是「元宇宙的 HTML」。 AIGC 3D 當前 AI 對 3D 內(nèi)容資產(chǎn)從創(chuàng)建到呈現(xiàn)全面賦能。 在 3D 內(nèi)容資產(chǎn)生成方面，當前的成熟度還有待提升，數(shù)字力場科技創(chuàng)始人 &；；； CEO 張濤表示，「一年后，3D 模型生成的狀態(tài)一定不是今天這種粗糙的狀態(tài)。」 其中神經(jīng)輻射場（Neural Radiance Field，NeRF）作為一種具有隱式場景表示的新型視場合成技術(shù)，成為 3D 內(nèi)容生成上最受關(guān)注的方向。它可以支持通過訓(xùn)練 AI 算法，輸入幾張 2D 照片，進而可以渲染生成逼真的 3D 場景。谷歌和英偉達先后發(fā)布了各自基于文本提示生成 3D 模型的 DreamFusion 和 Magic3D。 在超寫實數(shù)字人上模型生成上，AI 已經(jīng)可以降低生成本。比如基于 AI 的「表情數(shù)據(jù)遷移」，數(shù)字栩生聯(lián)合創(chuàng)始人 &；；； CTO 翁冬冬談到：「現(xiàn)在我們采集每一位演員的表情，生成個性化的表情整套資產(chǎn)。未來可能在元宇宙里，每個人生成自己的臉建模，最簡單的辦法是用用戶自己的少量數(shù)據(jù)結(jié)合已經(jīng)采集的和長相相似的其他人的數(shù)據(jù)，快速生成高質(zhì)量資產(chǎn)。這樣 10 倍左右降低成本都是有可能的。」 在驅(qū)動數(shù)字人的方式上，AI 已經(jīng)成為趨勢。AI 驅(qū)動的游戲中的 NPC（non-player character，智能非玩家控制角色），也是目前包括超參數(shù)科技和啟元世界等創(chuàng)業(yè)公司在探索、且被部分投資機構(gòu)看好的應(yīng)用場景。 歸根結(jié)底，3D 內(nèi)容的進步，離不開圖形學的支撐。圖形學是利用計算機研究圖形表示、生成、處理和顯示的學科，它是元宇宙重要的技術(shù)與學科基礎(chǔ)。有不少創(chuàng)業(yè)者認為，元宇宙正在將圖形學帶到一個新的發(fā)展高峰，而圖形學和 AI 的結(jié)合是重要的方向。 比如，英偉達推出的神經(jīng)圖形技術(shù)（Neural Graphics）就嘗試將 AI 和圖形學融合在一起。雖然目前有很多圖形學專家和創(chuàng)業(yè)者認為，圖形學結(jié)合 AI 尚處于早期階段，目前實際應(yīng)用還不深入，但這個領(lǐng)域一旦有新的突破，則必然能推動元宇宙領(lǐng)域的提速發(fā)展。值得持續(xù)和深入的關(guān)注。 03 誰能賺到元宇宙第一桶金 構(gòu)建元宇宙是一個超長期的數(shù)字化進程，在此過程中，大量誕生的創(chuàng)新技術(shù)有望與各行各業(yè)的實際需求相結(jié)合，產(chǎn)生大量的應(yīng)用機會。在元宇宙尚未成熟的早期階段，能夠讓技術(shù)公司賺到第一桶金，對行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。 2022 年，我們觀察到兩個元宇宙技術(shù)快速落地的領(lǐng)域，一個是以數(shù)字人技術(shù)為核心，幫助企業(yè)和品牌主開展營銷活動，一部分從業(yè)者稱之為「消費元宇宙」；另一個是數(shù)字孿生，通過對「原子的比特化」，進而顯示、預(yù)測和推演，并與各行各業(yè)的實際需求相結(jié)合，提供提升效率的生產(chǎn)力工具。 消費元宇宙： 「營銷」的第一波紅利能持續(xù)多久？ 元宇宙里虛擬和現(xiàn)實結(jié)合的方式能創(chuàng)造出源源不斷的新體驗，使得品牌能與目標受眾達成全新的溝通，是元宇宙能給品牌帶來的時代紅利。 質(zhì)疑也一直伴隨。僅僅用虛擬人進行代言宣傳，把線上活動包裝得更為精致炫酷，在新鮮感過后，能否真正產(chǎn)生價值，是一個值得深入思考的問題。 短期營銷紅利，長期品牌資產(chǎn) 2021 年以來，大量品牌借勢「元宇宙」進行營銷活動。對應(yīng)營銷三要素中的「人貨場」，元宇宙營銷活動中的主要形式包括：啟用或推出虛擬代言人；發(fā)布 NFT 數(shù)字藏品；舉辦線上虛擬發(fā)布會、開設(shè)線上展廳等。
部分虛擬人代言項目。丨數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)整理 從短期熱度來看，元宇宙之于大眾的新鮮感給品牌帶來了一定的溝通效率的提升。 從長期價值來看，虛擬人代言、虛擬發(fā)布會等營銷活動對比真人真場長期來看，能降低營銷成本。因其突破了時間、空間的限制，尤其在疫情特殊時期，能最大程度地降低營銷成本。 比起品牌代言人以及線下營銷活動「一次性」的特點，元宇宙營銷活動的一大優(yōu)勢是能夠不斷復(fù)用，作為數(shù)字資產(chǎn)沉淀到品牌價值中。 比如，虛擬代言人和品牌調(diào)性匹配程度更高，可以持續(xù)供應(yīng)內(nèi)容，可以長期化其營銷價值。另外，許多元宇宙營銷活動后，虛擬展廳持續(xù)存在，在后續(xù)的虛擬活動中重復(fù)使用。 元象這家為品牌方提供 3D 資產(chǎn)創(chuàng)造的技術(shù)公司看好這樣的紅利。元象聯(lián)合創(chuàng)始人王楠提到，「品牌營銷和企業(yè)展示在用我們的工具去創(chuàng)造它自己的 3D 內(nèi)容，并且會從一些一次性的活動中把留下來，變成長期存在的空間，連接所有 3D 資產(chǎn)，變成一個店，一個世界。」 質(zhì)疑：價值幾何？ 然而對于使用元宇宙概念進行營銷的長期價值，尤其是元宇宙活動的價值，一直備受質(zhì)疑。 首先，很多元宇宙品牌營銷行為存在「羊群效應(yīng)」，僅僅是追逐風口，并未完全明白元宇宙和其中的概念對于自身價值幾何。 第二，元宇宙營銷的效果和成本還有提升空間。若虛擬人關(guān)鍵技術(shù)未能持續(xù)升級，技術(shù)使用門檻無法有效降低，導(dǎo)致生產(chǎn)成本持續(xù)處于較高水平或虛擬人品質(zhì)和功能受限，將影響虛擬人的應(yīng)用場景拓寬，及市場和用戶需求兌現(xiàn)。 第三，一個元宇宙營銷項目的長期 ROI（Return on Investment，投資回報率）需要被考慮。如果一個元宇宙營銷項目，其成本問題和其能夠帶來的價值不能支持其長期運行，如在虛擬人項目中，若虛擬人在外形、運營等方面無法持續(xù)優(yōu)化，可能導(dǎo)致虛擬人價值降低，出現(xiàn)用戶流失、停止運營的情況。 另外，疫情對于線上虛擬會展等的發(fā)展是一個強有力的推動因素，然而在疫情影響逐漸減弱后，元宇宙線上會展、活動風口是否會就此結(jié)束也在討論之中。虛擬活動需要找到真正的價值。 工業(yè)元宇宙：數(shù)字孿生提效現(xiàn)實產(chǎn)業(yè) 作為工業(yè)數(shù)字化下一階段的重要技術(shù)、生產(chǎn)效率的提高工具，數(shù)字孿生技術(shù)已經(jīng)大量落地。 從結(jié)果倒推來看，優(yōu)先應(yīng)用此項技術(shù)的行業(yè)的共性需求是「預(yù)測需求」。通過對「原子的比特化」，進而顯示、預(yù)測和推演，便是構(gòu)建一個虛擬世界的本質(zhì)價值。 基于預(yù)測推演的需求，構(gòu)建 3D 內(nèi)容的技術(shù)便作為生產(chǎn)力工具，與各行各業(yè)的具體需求結(jié)合，提升后者的生產(chǎn)效率，這也是今天元宇宙技術(shù)應(yīng)用到各行各業(yè)的主要模式。 不過需要注意的是，即使已經(jīng)有很多數(shù)字孿生技術(shù)作為生產(chǎn)效率提升工具的案例，但今天行業(yè)還沒有看到像筆記本之于辦公這樣，可以稱得上顛覆行業(yè)生產(chǎn)效率的應(yīng)用方案。目前來看，更多落地的應(yīng)用是對于生產(chǎn)效率帶來幾點、十幾點的效率提升。 從已有案例來看，今天擁抱數(shù)字孿生較積極的行業(yè)，大多是本身體量大、毛利高的行業(yè)；從數(shù)字孿生技術(shù)能帶來的底層功能來看，有 3D 設(shè)計和預(yù)測推演兩者需求其一就會使用數(shù)字孿生工具。如地產(chǎn)行業(yè)全流程、制造業(yè)、大型設(shè)備模擬訓(xùn)練、影視動畫行業(yè)…… 這些技術(shù)在工業(yè)上的應(yīng)用，往近了說，在提高現(xiàn)實世界生產(chǎn)效率，往未來看，同樣在為通往虛擬世界修橋鋪路。 房地產(chǎn) 地產(chǎn)行業(yè)是目前數(shù)字孿生市場最大的賽道，在地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的多個環(huán)節(jié)都有 3D 設(shè)計需求，如地產(chǎn)設(shè)計、家裝設(shè)計、家裝展示等環(huán)節(jié)，并且需要預(yù)測和推演建筑生命周期，數(shù)字孿生技術(shù)在其中能發(fā)揮巨大作用。 在地產(chǎn)設(shè)計基建環(huán)節(jié)，從 BIM 技術(shù)（Building Information Modeling，建筑信息模型）出發(fā)，在建筑的全生命周期規(guī)劃和數(shù)字化管理環(huán)節(jié)，數(shù)字孿生早已融入其中。同時數(shù)字孿生可以在時間維度上管理建筑全生命周期，根據(jù)房屋、家裝的老化情況進行預(yù)測維修。 在產(chǎn)業(yè)鏈下游的買房和家裝設(shè)計環(huán)節(jié)，消費者已經(jīng)能充分感受到數(shù)字孿生技術(shù)帶來的影響。 2020 年以前，VR 看房是元宇宙技術(shù)在地產(chǎn)行業(yè)存在感最高的應(yīng)用。其中最有存在感的貝殼找房，已經(jīng)基于 3D 實景采集 全景漫游技術(shù)，交易平臺在二手房和租房看房環(huán)節(jié)引入數(shù)字空間 VR 技術(shù)，讓消費者可以在線上平臺更加直觀地掌握詳盡房源信息，提高展示效率并提升銷售轉(zhuǎn)化。 近兩年，家居設(shè)計環(huán)節(jié)的數(shù)字孿生應(yīng)用開始提速。在家居行業(yè)，存在一個長期痛點——消費者和設(shè)計師溝通的設(shè)計效果和最終落地成品有出入。 數(shù)字孿生工具解決了這個問題，幾乎顛覆了家裝生產(chǎn)設(shè)計流程。以酷家樂為代表的云設(shè)計家裝工具，將家裝最終效果呈現(xiàn)環(huán)節(jié)前置到家裝開始之時，并以更直觀的 3D 效果圖向消費者展示裝修效果，讓裝修效果不再「開盲盒」，讓設(shè)計師在消費者和工廠之間的溝通更簡易，大大減少返工情況。 工業(yè)制造 在個人消費級別的元宇宙還是一種暢想之時，工業(yè)制造業(yè)場景中的 3D 化水平已經(jīng)日趨成熟。如今工業(yè)數(shù)字化進程中，不僅需要更高精尖的三維升級，還需要時間維度的預(yù)測，以及將已有繁雜眾多的 3D 數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一協(xié)作。 其中，數(shù)字孿生技術(shù)的引入和升級可以進一步將工廠和工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié) 3D 化、數(shù)字化，而 AI 技術(shù)的引入，則可以推演工廠生產(chǎn)流程，提供生產(chǎn)效率。 預(yù)測是工業(yè)制造業(yè)當前的痛點需求，AI 技術(shù)和 3D 數(shù)據(jù)結(jié)合的數(shù)字孿生技術(shù)已經(jīng)開始解決這一痛點。英偉達與西門子合作的智能工廠是一個模擬并預(yù)測的典型案例。通過數(shù)字孿生可以模擬出工廠內(nèi)化學反應(yīng)，計算出工廠內(nèi)管道的廢料積累，從而精確地算出停產(chǎn)清理時間，每年可以為工廠節(jié)省數(shù)億美元的開支。 作為輕工業(yè)制造業(yè)的服裝行業(yè)需要 3D 設(shè)計和仿真技術(shù)提高精度和效率。凌迪科技 Style3D 數(shù)字戰(zhàn)略總監(jiān)陳夢婕提到，對設(shè)計效果進行快速精確地推演是數(shù)字孿生普遍應(yīng)用于設(shè)計行業(yè)的原因。「建筑和服裝設(shè)計是非常依賴設(shè)計的兩個行業(yè)，建筑設(shè)計是單次成本較高，而服裝設(shè)計是頻率很高。數(shù)字化快速設(shè)計和反饋能提升服裝設(shè)計的精準度和命中率，這是實現(xiàn)降本增效的核心。」 在農(nóng)業(yè)場景，數(shù)字孿生技術(shù)也已經(jīng)派上用場。在 UINO 優(yōu)锘科技的合作案例中，國內(nèi)某大型農(nóng)場在 700 畝試驗田上開展數(shù)字化農(nóng)業(yè)試點，利用數(shù)字孿生技術(shù)進一步推動農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。 AI訓(xùn)練 數(shù)字孿生最基礎(chǔ)的能力是構(gòu)建最接近現(xiàn)實空間的虛擬空間，可以模擬一些現(xiàn)實環(huán)境中無法重現(xiàn)的場景以及需要大量成本的場景，比如太空環(huán)境、自動駕駛 AI 訓(xùn)練場景、機器人訓(xùn)練場景。 數(shù)字孿生技術(shù)最早出現(xiàn)的應(yīng)用場景是美國國防部用于航空航天飛行器的預(yù)測性維護，這就是一個人類難以在現(xiàn)實環(huán)境中模擬的場景。航空航天飛行器在數(shù)字空間建立真實飛機的模型后，通過傳感器實現(xiàn)與飛機真實狀態(tài)完全同步，這樣每次飛行后，根據(jù)結(jié)構(gòu)現(xiàn)有情況和過往載荷，及時分析評估是否需要維修，能否承受下次的任務(wù)載荷等。 2020 年隨著機器人和智能汽車市場的爆發(fā)，創(chuàng)造了大量的 AI 訓(xùn)練需求，完全在現(xiàn)實中訓(xùn)練 AI 不僅耗時巨大，還受到場地的制約。對此，不少車企和機器人企業(yè)，把目光看向數(shù)字孿生。 自動駕駛方面在行業(yè)內(nèi)一直有一個共識——量產(chǎn)應(yīng)用必須要跑完「110 億英里」里程。要想完成 110 億英里的實際道路測試，時間長、成本高，極端場景下測試難、危險性大，這些問題成為諸多入局者「不可承受之重」。在現(xiàn)實測試中難以完成的測試體量，交由虛擬仿真平臺來完成，這已經(jīng)是行業(yè)普遍的做法，騰訊等國內(nèi)公司在這一領(lǐng)域已有布局和應(yīng)用。 機器人也在成為數(shù)字孿生新的 AI 訓(xùn)練應(yīng)用場景。Coohom Cloud 是群核科技（酷家樂）推出的智能體仿真及數(shù)據(jù)云服務(wù) PaaS 平臺，其中 RoboWizard 是針對機器人尤其是室內(nèi)智能機器人行業(yè)推出的云服務(wù)解決方案。酷家樂稱，基于海量室內(nèi) 3D 虛擬場景、云計算及云服務(wù)能力，通過真實感繪制、大規(guī)模云端計算集群及云端機器人應(yīng)用程序部署及管理模塊，RoboWizard 可以重新定義云端機器人開發(fā)和仿真流程。 04 總結(jié)：元宇宙的機會在哪里 前文中，我們梳理了今天元宇宙行業(yè)的關(guān)鍵問題，以及各個領(lǐng)域今天的發(fā)展情況、痛點，并預(yù)計未來幾年將會如何發(fā)展。基于這些認知和判斷，我們總結(jié)了未來幾年元宇宙行業(yè)的機會，給希望或者正在元宇宙賽道從業(yè)和創(chuàng)業(yè)的同學提供參考。 硬件領(lǐng)域的機會可以總結(jié)為三點：「AR 交互范式的定義者」、「VR 生態(tài)的構(gòu)建者」和「關(guān)鍵技術(shù)痛點的解決者」。 定義 AR 交互范式是未來十年元宇宙賽道最重要的行業(yè)機會之一，今天來看微軟、蘋果等傳統(tǒng)巨頭走在前列，但要注意的是：歷史經(jīng)驗證明次世代的創(chuàng)新革命往往不會來自上個世代的統(tǒng)治者。而中國發(fā)達的硬件供應(yīng)鏈和日趨增強的創(chuàng)新能力，意味著中國企業(yè)也很有機會成為 AR 時代的引領(lǐng)者。 至于 VR，已經(jīng)跨過了最初 0 到 1 的階段，接下來的競爭是從硬件、內(nèi)容、營銷到整個生態(tài)全方位的比拼。今天 Meta 是領(lǐng)先者，但其出貨量也只有千萬量級，還遠遠沒有到一錘定音的時刻。2023 年蘋果的 XR 產(chǎn)品發(fā)布后，市場規(guī)模和參與玩家的數(shù)量都會上升一個臺階，那時勝負才剛剛開始。 此外不論 AR 還是 VR，今天在顯示、計算和交互上還有大量的痛點問題需要解決，例如光波導(dǎo)、mLED、終端 XR 芯片、端云混合技術(shù)等。過去 XR 設(shè)備出貨量低，產(chǎn)業(yè)鏈想要賺錢并不容易，只能靠投資養(yǎng)活。但未來幾年隨著出貨量上升，能解決關(guān)鍵問題的技術(shù)公司，將更容易兌現(xiàn)技術(shù)的商業(yè)價值。 內(nèi)容和應(yīng)用領(lǐng)域的機會也可以分為三類：與 VR / AR 硬件相關(guān)，構(gòu)建 3D 內(nèi)容相關(guān)，以及與行業(yè)應(yīng)用相關(guān)。 與 VR / AR 硬件相關(guān)的內(nèi)容機會，今天最值得關(guān)注的是 MR。在蘋果和 Meta 的引領(lǐng)下，全彩透視技術(shù)預(yù)計未來兩年將成為 XR 頭顯的標配功能。基于這項技術(shù)開發(fā) MR 應(yīng)用。將成為元宇宙內(nèi)容領(lǐng)域最重要的機會之一，據(jù)我們了解，目前硅谷已有一些小型內(nèi)容團隊在為蘋果秘密開發(fā) MR 應(yīng)用。 除了 MR 之外，隨著 XR 頭顯的出貨量提升，構(gòu)建 C 端 VR 應(yīng)用也是一個重要的機會。2022 年 4 月 Meta 副總裁在 Meta Quest 游戲節(jié)上公布，僅 Quest 商店就已經(jīng)有 120 款游戲收入過百萬美元，8 款超 2000 萬美元。再加上 PICO 等主機廠商加大內(nèi)容投入，VR 內(nèi)容開發(fā)者的造血能力較幾年前已有質(zhì)的提升。 實時 3D 內(nèi)容的構(gòu)建是元宇宙的主線任務(wù)之一，這個方向值得關(guān)注的變化和機會有兩方面：一個是 3D 內(nèi)容資產(chǎn)在底層技術(shù)標準上的完善，為元宇宙互操作性生態(tài)打造基礎(chǔ)，這可能給上層內(nèi)容應(yīng)用帶來機會；另外一方面是 AI 賦能以及端云協(xié)同等技術(shù)發(fā)展，進一步解決高質(zhì)量 3D 內(nèi)容資產(chǎn)從生成到實時交互和呈現(xiàn)的高成本問題。此外，也需要強調(diào)一下，除了 AI，圖形學作為元宇宙的基礎(chǔ)技術(shù)，可能會在未來迎來大的發(fā)展機會。 最后是行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，今天來看，數(shù)字孿生依然是元宇宙技術(shù)中最有可能在短期內(nèi)兌現(xiàn)商業(yè)價值的領(lǐng)域。過去數(shù)字孿生已有很多與各行各業(yè)結(jié)合的案例，但隨著技術(shù)的發(fā)展，今天有了新的可能性。引入 AI 后，數(shù)字孿生的預(yù)測和推演能力大幅提升，為這種新的技術(shù)能力找到合適的應(yīng)用點，為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)賦能，是從業(yè)者未來幾年重要的機遇之一。 本文源自極客公園 |
