AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈中，液冷關(guān)鍵零組件快速接頭供不應(yīng)求，市場(chǎng)出現(xiàn)掃貨潮，買(mǎi)家愿意出高價(jià)包下產(chǎn)能，使得快速接頭單價(jià)開(kāi)始水漲船高，從原先單價(jià)40美元飆升至60美元，甚至喊出“一切只要有料，價(jià)格好談”。 快接頭是用于連接Manifold與冷板的進(jìn)/出液接頭，一般公母配對(duì)使用(Manifold和服務(wù)器各有一個(gè))，技術(shù)難度主要在于防泄漏，快接頭與服務(wù)器具備1:1的數(shù)量對(duì)應(yīng)關(guān)系，一臺(tái)液冷服務(wù)器匹配一對(duì)快接頭，未來(lái)伴隨高功率服務(wù)器出貨提升，快速接頭用量有望持續(xù)增加，Rationalstat預(yù)測(cè)到2030年快接頭市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到33億美元。國(guó)盛證券認(rèn)為，快速接頭極有可能成為率先實(shí)現(xiàn)出海的液冷部件，一方面持續(xù)增長(zhǎng)的液冷需求與短期無(wú)法擴(kuò)張的歐美產(chǎn)能導(dǎo)致的供給缺口，會(huì)存在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間，全球來(lái)看國(guó)內(nèi)接頭廠(chǎng)商眾多且經(jīng)驗(yàn)充足，有望借助此次“急貨”窗口期突破海外供應(yīng)鏈;另一方面，IDC基礎(chǔ)設(shè)施廠(chǎng)商對(duì)系統(tǒng)安全和穩(wěn)定的容錯(cuò)率極低，從可靠性角度出發(fā)，龍頭企業(yè)憑借自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)積累在競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)更勝。 上市公司中，英維克憑借自身掌握的關(guān)鍵自主技術(shù)，液冷散熱技術(shù)已有端到端全鏈條布局，針對(duì)算力設(shè)備和數(shù)據(jù)中心推出的Coolinside液冷機(jī)柜及全鏈條液冷解決方案，相關(guān)產(chǎn)品涉及冷源、管路連接、CDU分配、快換接頭、Manifold、冷板等已規(guī)模商用。溯聯(lián)股份具備開(kāi)發(fā)出相關(guān)產(chǎn)品的能力，此外公司生產(chǎn)的新能源熱管理管路系列、快換接頭、流體控制閥類(lèi)及其他注塑零部件均可應(yīng)用在新能源汽車(chē)的電機(jī)上。公司相關(guān)產(chǎn)品已配套主要新能源在汽車(chē)客戶(hù)的整車(chē)管路，涉及電池、電機(jī)、電控冷卻等部分。川環(huán)科技表示，由于相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品特點(diǎn)與公司目前車(chē)端使用的接頭類(lèi)產(chǎn)品存在一定區(qū)別，公司目前與相關(guān)行業(yè)專(zhuān)業(yè)的接頭類(lèi)、閥體類(lèi)廠(chǎng)家建立了合作關(guān)系，共同針對(duì)具體的行業(yè)需求推出整體的液冷解決方案。 全球首個(gè)！車(chē)路云一體化大消息 近日“上海RISC-V數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài)創(chuàng)新中心”揭牌暨“RISC-V車(chē)路云協(xié)同1.0驗(yàn)證示范系統(tǒng)”發(fā)布活動(dòng)舉行。眾多行業(yè)專(zhuān)家、企業(yè)家、RISC-V及智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游伙伴匯聚于此。會(huì)上，RISC-V車(chē)路云協(xié)同1.0驗(yàn)證示范系統(tǒng)發(fā)布。這是全球首個(gè)面向智慧交通場(chǎng)景應(yīng)用的RISC-V車(chē)路云協(xié)同1.0系統(tǒng)。活動(dòng)上，上海RISC-V數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài)創(chuàng)新中心正式揭牌，并與上海臨港投控集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。 據(jù)億歐智庫(kù)預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)車(chē)路協(xié)同市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)4960億元，2021-2030年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)26.64%。西部證券研報(bào)顯示，“車(chē)路云”協(xié)同發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)路側(cè)邊緣計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的性能、存儲(chǔ)、可靠性、軟硬協(xié)同等方面提出了更高要求，擁有智慧交通綜合解決方案能力的廠(chǎng)商有望受益。 公司方面，吉大正元自主研發(fā)的V2X系列產(chǎn)品已在國(guó)內(nèi)多個(gè)主機(jī)廠(chǎng)商、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范區(qū)以及重點(diǎn)交通企業(yè)得到應(yīng)用，并獲得工信部評(píng)定的“車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用示范項(xiàng)目”。智微智能主要提供路側(cè)MEC設(shè)備，推出JMC-7312硬件，支持多路攝像頭和雷達(dá)的接入，并提供AI算力的擴(kuò)展能力，適合部署在路側(cè)等嚴(yán)苛環(huán)境，為車(chē)路協(xié)同應(yīng)用提供穩(wěn)定可靠的高算力保障。目前產(chǎn)品已量產(chǎn)。 2噸級(jí)商載能力，國(guó)產(chǎn)大型無(wú)人機(jī)成功首飛 據(jù)媒體報(bào)道，近日我國(guó)自主研發(fā)的大型雙發(fā)無(wú)人運(yùn)輸機(jī)在四川自貢?shū)P鳴通航機(jī)場(chǎng)進(jìn)行了首次飛行試驗(yàn)，首飛取得圓滿(mǎn)成功。首次飛行試驗(yàn)持續(xù)約20分鐘，飛行過(guò)程中，各系統(tǒng)工作正常。這型無(wú)人機(jī)翼展16.1米、高4.6米，具備12立方米裝載空間，2噸級(jí)商載能力，是國(guó)內(nèi)目前按照市場(chǎng)需求研制的最大、全國(guó)產(chǎn)化的大型無(wú)人運(yùn)輸機(jī)。同時(shí)，飛機(jī)還具有易裝卸、高可靠、高安全以及高度智能化等特點(diǎn)，為我國(guó)拓展航空貨運(yùn)新場(chǎng)景、打造低空經(jīng)濟(jì)智慧物流新業(yè)態(tài)提供支撐。 長(zhǎng)江證券分析師趙超認(rèn)為，國(guó)家放開(kāi)低空空域，但航路建設(shè)有待地方政府投資，空管基礎(chǔ)設(shè)施有望率先受益，制造環(huán)節(jié)具備適航認(rèn)證的主機(jī)所及供應(yīng)鏈訂單也有望加速。在下游應(yīng)用場(chǎng)景，具備時(shí)效性的需求(生鮮、商務(wù)物流)以及地面運(yùn)輸復(fù)雜的地區(qū)將會(huì)率先應(yīng)用。 公司方面，萬(wàn)豐奧威已形成以飛機(jī)整機(jī)及關(guān)鍵零部件制造為核心全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，旗下萬(wàn)豐飛機(jī)是全球前三強(qiáng)的通用固定翼飛機(jī)制造商。鉆石無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)主要基于DA42和DA62平臺(tái)，主要面向礦產(chǎn)勘探等特殊用途市場(chǎng)。公司持續(xù)推進(jìn)純電動(dòng)飛機(jī)、電動(dòng)垂直起降飛行器(eVTOL)以及無(wú)人機(jī)等新型航空器的研發(fā)。宗申動(dòng)力子公司宗申航發(fā)公司已完成多款航空動(dòng)力產(chǎn)品的研發(fā)和量產(chǎn)，在多款軍民用無(wú)人機(jī)和通航飛機(jī)進(jìn)行了試飛測(cè)試，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)布局也已基本形成。 C919或有望2025年獲歐盟認(rèn)證 據(jù)報(bào)道，7月歐洲航空安全局(EASA)在上海對(duì)國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919開(kāi)展實(shí)地檢查并給出“積極反饋”。中國(guó)相關(guān)民航機(jī)構(gòu)對(duì)C919客機(jī)在2025年獲得歐盟認(rèn)證感到更加樂(lè)觀。EASA在7月訪(fǎng)問(wèn)期間不僅操作和評(píng)估了飛行模擬機(jī)，還第二次登上了C919客機(jī)檢查駕駛艙和客艙。這是EASA適航符合性驗(yàn)證四個(gè)步驟中的第三步，今年晚些時(shí)候或明年初C919還可能進(jìn)行試飛。自2023年5月商業(yè)運(yùn)營(yíng)以來(lái)，已有7架C919客機(jī)在5條國(guó)內(nèi)航線(xiàn)上，運(yùn)送了超30萬(wàn)人次的乘客。 C919的成功研發(fā)和投運(yùn)不僅代表了中國(guó)航空制造業(yè)的飛躍，也展現(xiàn)了大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的全面升級(jí)。東吳證券認(rèn)為，與競(jìng)品飛機(jī)(如空客A320、波音B737)相比，C919具備明顯的后發(fā)優(yōu)勢(shì)與性?xún)r(jià)比，隨著商業(yè)運(yùn)營(yíng)的常態(tài)化進(jìn)行和產(chǎn)能的持續(xù)爬坡，C919有望進(jìn)一步擴(kuò)大影響力，市場(chǎng)滲透率有望逐步提升。 上市公司中，航新科技與商飛正式簽訂合同，成為商飛ARJ21-700的某機(jī)載設(shè)備供應(yīng)商。國(guó)機(jī)精工子公司洛陽(yáng)軸承研究所自主研發(fā)的“自潤(rùn)滑復(fù)合軸承”用于ARJ21飛機(jī)機(jī)翼防冰系統(tǒng)，在飛機(jī)起飛和降落時(shí)工作，為該機(jī)安全飛行提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐和保障。 廣電、影視公司定增方案有序推進(jìn) 8月9日，唐德影視定增方案獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過(guò)，方案募資金額不超過(guò)4.1億元，由單一大股東易通公司出資認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1.05億股。8月9日，華誼兄弟發(fā)布新版定增預(yù)案，此次方案發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)7.8億股，資金總額不超過(guò)10.3億元。 此前，《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》指出需激發(fā)文化娛樂(lè)消費(fèi)動(dòng)能，豐富影片供給，支持以分線(xiàn)發(fā)行等差異化模式發(fā)行影片，促進(jìn)電影關(guān)聯(lián)消費(fèi)。中泰證券康雅雯認(rèn)為，政策支持激發(fā)文化娛樂(lè)消費(fèi)動(dòng)能，看好相關(guān)公司定增方案持續(xù)完善優(yōu)化，加速落地可期。 上市公司中，唐德影視與中國(guó)電影股份有限公司、華夏電影發(fā)行有限責(zé)任公司、北京中聯(lián)華盟文化傳媒投資有限公司進(jìn)行深度合作，并與全國(guó)主流電影院線(xiàn)建立了良好的合作關(guān)系，逐漸形成了一套成熟的電影發(fā)行模式，為公司擴(kuò)充電影發(fā)行規(guī)模提供了有力保障。歡瑞世紀(jì)依托精品劇 藝人經(jīng)紀(jì)”雙輪驅(qū)動(dòng)，擁有奇幻古裝影視的多年制作經(jīng)驗(yàn)。 同比增超150%，國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域7月招標(biāo)量高增 根據(jù)尋熵研究院和儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)的追蹤統(tǒng)計(jì)，7月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)共計(jì)完成了83項(xiàng)儲(chǔ)能招投標(biāo)，總規(guī)模為7.79GW/19.22GWh，環(huán)比分別 80.3%/86.8%，同比分別 138.2%/ 155.2%。分項(xiàng)目類(lèi)型看，獨(dú)立儲(chǔ)能/可再生能源儲(chǔ)能項(xiàng)目/用戶(hù)側(cè)項(xiàng)目/集采框采項(xiàng)目占比分別為15.5%/26.5%/4%/54.1%。 華安證券張志邦分析指出，需求端看，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能7月招標(biāo)量和新增裝機(jī)延續(xù)高增長(zhǎng)趨勢(shì)，需求高景氣度持續(xù)。供給端看，300Ah大容量電芯加速導(dǎo)入，頭部大儲(chǔ)系統(tǒng)集成商交期顯著縮短，系統(tǒng)成本與競(jìng)爭(zhēng)格局均有望改善。關(guān)注量增價(jià)穩(wěn)，盈利有支撐的PCS環(huán)節(jié)。申港證券認(rèn)為，在構(gòu)建“新型電力系統(tǒng)”及“雙碳目標(biāo)”的背景下，可再生能源發(fā)電將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)檠b機(jī)主體和電量主體，而其中風(fēng)電和光伏發(fā)電的不穩(wěn)定性、隨機(jī)性、波動(dòng)性勢(shì)必需要儲(chǔ)能系統(tǒng)協(xié)調(diào)運(yùn)行，來(lái)保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)仍有望保持高景氣。 上市公司中，上能電氣表示，在儲(chǔ)能領(lǐng)域，公司推出了多種功率段的交、直流儲(chǔ)能變流器以及適應(yīng)微網(wǎng)的儲(chǔ)能解決方案。公司儲(chǔ)能雙向變流器相關(guān)產(chǎn)品已大規(guī)模應(yīng)用在“光伏 儲(chǔ)能”、“風(fēng)電 儲(chǔ)能”、火電聯(lián)合儲(chǔ)能調(diào)頻、用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能、獨(dú)立儲(chǔ)能電站等領(lǐng)域，產(chǎn)品運(yùn)行穩(wěn)定，性能優(yōu)異。固德威依托自主研發(fā)的新能源電源逆變、儲(chǔ)能變換、能量管理等領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)，提供單機(jī)功率3kW～100kW的光伏儲(chǔ)能逆變器，并提供微電網(wǎng)、工商業(yè)儲(chǔ)能等系列解決方案。作為國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的逆變器企業(yè)之一，公司已經(jīng)在德國(guó)、意大利、澳大利亞、荷蘭、比利時(shí)、土耳其、墨西哥、巴西、波蘭、南非、美國(guó)等全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)積累了眾多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，形成了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。 16國(guó)發(fā)現(xiàn)高毒性超級(jí)細(xì)菌，可引發(fā)人類(lèi)多種感染 據(jù)海淀疾控，近日，世界衛(wèi)生組織發(fā)布一份報(bào)告稱(chēng)，一種能引起嚴(yán)重感染的耐藥細(xì)菌正在全球蔓延，現(xiàn)在至少有16個(gè)國(guó)家和地區(qū)報(bào)告了該地區(qū)存在這種細(xì)菌，包括美國(guó)、中國(guó)、英國(guó)、加拿大、日本、印度和伊朗等。這種超級(jí)細(xì)菌被稱(chēng)為“高毒力肺炎克雷伯菌”(hvKp)，是一種耐藥細(xì)菌，會(huì)引起肺炎、腦膜炎、泌尿道疾病和其他疾病，其高毒力菌株即使在免疫系統(tǒng)健康的人中也能快速引起的致命感染。 肺炎克雷伯菌在1882年首次發(fā)現(xiàn)，它廣泛存在于水和土壤等自然環(huán)境中，常定植在人體的上呼吸道和腸道(健康人群定植率>10%)，是一種常見(jiàn)的條件致病菌。肺炎克雷伯菌通常存在于正常菌群中，通常毒力較弱，與宿主保持平衡，不會(huì)導(dǎo)致疾病。然而，當(dāng)宿主的免疫功能受損，或是菌群之間的平衡被打破時(shí)，就有可能轉(zhuǎn)變?yōu)橹虏【蔀楦腥镜闹饕颉７窝卓死撞梢l(fā)人類(lèi)多種感染，如呼吸系統(tǒng)感染、泌尿系統(tǒng)感染、神經(jīng)系統(tǒng)感染、腹腔內(nèi)感染和血流感染等。世界衛(wèi)生組織強(qiáng)調(diào)，由于目前對(duì)這些細(xì)菌的監(jiān)測(cè)存在局限性，在全球范圍內(nèi)，“相關(guān)感染的患病率可能被低估了”。該機(jī)構(gòu)指出，需要提高對(duì)這些感染的認(rèn)識(shí)，并擴(kuò)大監(jiān)測(cè)，這對(duì)于追蹤整個(gè)人群中的超級(jí)細(xì)菌以及治療個(gè)體患者非常重要，因?yàn)檎_識(shí)別細(xì)菌對(duì)于選擇正確的治療方案非常重要。 上市公司中，之江生物肺炎克雷伯菌核酸測(cè)定試劑盒(熒光PCR法)已獲得國(guó)家藥監(jiān)局的III類(lèi)醫(yī)療器械注冊(cè)證。華大基因擁有呼吸道病原體核酸多重檢測(cè)產(chǎn)品，該產(chǎn)品基于PCR-熒光探針?lè)ǎw外定性檢測(cè)人咽拭子、鼻拭子、痰液及肺泡灌洗液樣本中的金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、冠狀病毒等18種呼吸系統(tǒng)感染常見(jiàn)病原體的核酸。 關(guān)聯(lián)個(gè)股 萬(wàn)豐奧威 航新科技 英維克 華大基因 智微智能 國(guó)機(jī)精工 吉大正元 川環(huán)科技 宗申動(dòng)力 溯聯(lián)股份 上能電氣 唐德影視 歡瑞世紀(jì) 之江生物 上海臨港 華誼兄弟 固德威 中國(guó)電影 |
